Pilotez votre cabinet.
Votre copilote prépare le reste.
Des agents qui travaillent pendant que vous conseillez : le dossier se constitue tout seul, la note de conseil s'écrit pendant que vous parlez, les manquements sont signalés avant de coûter. La peur de l'inspection, la peur de l'erreur, la paperasse du soir — Lizzee les fait reculer. Vous gardez la décision.
Un classeur range. Un collègue travaille.
Les logiciels de gestion ont toujours été des classeurs : des écrans, des onglets, des cases à remplir. Lizzee est un collègue. Pendant que vous parlez à votre client, ses agents remplissent le dossier, rédigent la note de conseil et veillent sur la conformité. Chacun fait une chose, la fait bien — et vous la soumet pour validation.
📥Agent Collecte
Déposez les documents du client : l'agent lit, extrait et propose le pré-remplissage du dossier — retraite, succession, assurantiel. Plus aucune ressaisie : vous vérifiez, vous validez, c'est enregistré.
✓ Extraction IA sur pièces déposées ; chaque champ validé par vous avant d'entrer au dossier.
📝Copilote Conseil
Pendant l'entretien, le recueil des exigences et des besoins alimente la note de conseil : elle se rédige dans le flux de la vente. Vous sortez du rendez-vous avec le devoir de conseil déjà écrit.
✓ Note de conseil DDA rédigée dans le flux, datée et archivée.
🛡️Agent Conformité
Pièces expirées, dossiers sans note de conseil, relances en retard : il signale le manquement avant qu'il ne devienne un risque. Et chaque accès est conditionné par le mandat, l'ORIAS, l'habilitation et la formation.
✓ Blocage motivé avant l'acte, alertes en continu, chaque refus tracé avec sa remédiation.
⚖️Copilote Recommandation
Il compare les offres et conserve le motif de chaque sélection. L'adéquation MIF II bloque ce qui ne convient pas au client — avec un motif opposable, horodaté. Votre recommandation est toujours explicable.
✓ Motif de sélection conservé ; adéquation bloquante, motif horodaté scellé par hash.
🔁Agent Relance
Le chiffre d'affaires qui dort, c'est celui qu'on oublie de relancer. L'agent cadence les séquences, réveille les dossiers silencieux et déclenche les tâches au bon moment — sans que vous y pensiez.
✓ Séquences cadencées, rappels récurrents, tâches déclenchées par événement.
🗂️Agent Contrôle
Le jour du contrôle, tout est déjà là : chaque action tracée, chaque note archivée, chaque motif conservé. Le dossier de contrôle est prêt en quelques clics — vous l'abordez préparé, preuves à l'appui.
✓ Journal d'audit chaîné SHA-256 vérifiable + exports PDF/Word des dossiers.
Une règle ne change jamais : l'IA prépare, signale et propose ; le professionnel valide et décide. Aucune décision automatisée n'est prise à l'égard de vos clients — chaque action de Lizzee vous est soumise, tracée et reste sous votre contrôle.
Du chaos au cockpit
Une matinée de courtier. Trop d'outils, trop de pertes — puis tout tient sur un seul écran. Conseillé, conforme, signé.
En lançant la vidéo, vous acceptez le dépôt de traceurs par YouTube (Google).
Chaque jour, votre cabinet perd de la valeur — sans bruit.
Huit fuites silencieuses, entre des outils qui ne se parlent pas.
Du lead au client fidélisé — sur un seul écran.
Sans ressaisie, sans rupture, sans lead perdu.
Ce n'est pas un CRM. C'est le métier en entier.
CRM généraliste
- Stocke des contacts
- Ne connaît ni la DDA, ni l'ORIAS
- Pas de bilans ni de comparateur
- Conformité « à côté »
- Pilotage de réseau ? Aucun
Lizzee, le cockpit métier
- Fait tourner tout le cabinet
- Devoir de conseil & traçabilité intégrés
- Bilans 360 + comparateur-tarificateur
- Conformité par construction
- Réseau de mandataires opposable (ORIAS, habilitations)
La conformité par construction.
Votre rigueur devient un argument commercial — et la preuve qui rassure le client.
Recueil des besoins et note de conseil, au fil de la vente.
Journal d'audit chaîné (SHA-256), vérifiable.
Chiffrement AES-256, 2FA, droits par rôle & module.
Export, effacement, données hébergées en UE.
Lizzee outille votre conformité (traçabilité, droits, archivage). La conformité reste de la responsabilité du professionnel et de son RCCI/DPO — chaque recommandation est un projet à valider.
Conçu pour les professionnels de l'assurance & du patrimoine.
Courtiers & cabinets
Du lead à la signature, sans ressaisie. Pilotez l'équipe et homogénéisez la qualité.
CGP & CIF
Bilans patrimoniaux 360, analyse de contrats, devoir de conseil tracé, portefeuille valorisé.
Réseaux de mandataires
Accès opposable conditionné par mandat, ORIAS, habilitation et formation. La conformité, pilotée.
Assureurs & grossistes
Une distribution de meilleure qualité, documentée, connectée (API). Marque blanche.
Vous n'activez — et ne payez — que ce que vous utilisez.
Starter
- Mes clients (fiche 360)
- Leads + scoring
- Pipeline & tâches
- Documents & GED
- Comparateur (option)
Pro
- Tout Starter, plus :
- Comparateur-tarificateur
- Bilan assurantiel 360 + DDA
- Signature électronique
- Relances & Assistant IA
Business
- Tout Pro, plus :
- Espace Entreprise & chat
- Droits fins par rôle/module
- Étude patrimoniale 360
- Cockpit dirigeant
Réseau / Marque blanche
- Module Mandataires (gating)
- Cockpit réseau
- Production & commissions
- Marque blanche, SSO, SLA
* Prix indicatifs (hypothèses), HT, par utilisateur, modules activables, sans engagement possible. Tarification précisée selon votre périmètre.
Reprenez les commandes de votre cabinet.
20 minutes, sur vos vrais cas. On vous montre un lead traverser tout votre cabinet — conseillé, conforme, signé, fidélisé.
Demander ma démo ▷ Voir le filmQuestions fréquentes
Est-ce un CRM ?
Non. Un CRM stocke des contacts ; Lizzee fait tourner votre cabinet : scoring de leads, bilans 360, devoir de conseil, signature, conformité tracée, portefeuille. Beaucoup de cabinets remplacent 3 à 4 outils par Lizzee.
Puis-je n'activer que certains modules ?
Oui, c'est le principe : vous composez votre cockpit module par module et n'activez (ni ne payez) que l'utile. Vous étendez quand vous voulez.
Est-ce compatible avec mes assureurs ?
Lizzee intègre vos productions/contrats et dispose d'un cadre de connecteurs API pour brancher la tarification des assureurs partenaires (déploiement au cas par cas).
Et le RGPD & la sécurité ?
Données hébergées en UE, chiffrement des champs sensibles, 2FA, droits par rôle/module/périmètre, journal d'audit chaîné. Le panneau RGPD permet export et effacement. La conformité reste à valider avec votre DPO.
Garantissez-vous la conformité ?
Non — nous l'outillons (traçabilité, droits, archivage). La responsabilité de la conformité reste celle du professionnel et de son RCCI/DPO.
Et la marque blanche pour mon réseau ?
Disponible au niveau Réseau : déployez Lizzee sous votre marque pour vos mandataires/affiliés, avec modules et droits cadrés.